7月30日早间,融创中国控股有限公司公告宣布,于7月29日,公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、瑞信、国泰君安国际及汇丰,就发行2024年到期的5亿美元6.65%优先票据订立购买协议。

在若干完成条件获达成后,融创中国将发行本金总额为5亿美元的票据;除非根据票据的条款提前赎回,否则票据将于2024年8月3日到期。

从公告获悉,票据的发行价将为本金额的99.310%。另外,票据将自2020年8月3日(包括该日)起按年利率6.65%计息,利息将由2021年2月3日起,每半年支付一次,即于每年2月3日及8月3日支付。

公告还披露,摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、瑞信、国泰君安国际及汇丰为票据发售及销售的联席全球协调人及联席账簿管理人。彼等亦为票据的首次买方。

融创中国表示,发行票据所得款项拟用于偿还集团未来一年内到期的中长期境外债务。

此前7月7日,融创中国曾公告称,公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、兴证国际、瑞信、国泰君安国际、汇丰及野村订立购买协议。

据此,融创将发行总计10亿美元的优先票据,其中包括2023年到期的6亿美元6.5%优先票据及2025年到期的4亿美元7.0%优先票据。